基建利好之下工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張

2013年機(jī)械工業(yè)供需形勢(shì)及政策環(huán)境分析。內(nèi)需形勢(shì)：宏觀經(jīng)濟(jì)可能比今年略有回暖，但通脹壓力將大于今年。外需形式：增速將繼續(xù)趨緩，各方面不利因素較多。供給形勢(shì)：采購(gòu)成本緩慢上升，財(cái)務(wù)成本壓力趨緩，人工成本繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，工程機(jī)械等流通環(huán)節(jié)庫(kù)存較大，產(chǎn)能過(guò)渡擴(kuò)張是大的危險(xiǎn)。產(chǎn)業(yè)政策對(duì)機(jī)械工業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)相當(dāng)有利。
    從目前國(guó)家公布的各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)已明顯放緩。盡管如此，基于“穩(wěn)增長(zhǎng)”基調(diào)下的各項(xiàng)剌激政策仍不斷放出。央行今年以來(lái)的連續(xù)兩次降息，鐵道、基建政策的密集出臺(tái)，都在釋放向好信號(hào)，房地產(chǎn)、工程機(jī)械行業(yè)的回暖預(yù)期得到提升。可預(yù)見(jiàn)的是央行降息勢(shì)必會(huì)導(dǎo)致貨幣流動(dòng)性的增加。業(yè)內(nèi)人士分析指出，降息意味著流動(dòng)性更充裕，基建、機(jī)械等行業(yè)將從中受益頗多。
    中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)
    雖然2012年整個(gè)挖掘機(jī)行業(yè)的市場(chǎng)比較低迷，但是推動(dòng)國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械行業(yè)發(fā)展的動(dòng)力也并未消失。2002年至2012年，挖掘機(jī)械銷量的復(fù)合增長(zhǎng)率約有27%，而保有量的增幅約有38%。這是一個(gè)保有量從10萬(wàn)躍升至100萬(wàn)的過(guò)程。由于挖掘機(jī)械行業(yè)的彈性很大，只要稍有經(jīng)濟(jì)刺激，挖掘機(jī)行業(yè)就會(huì)恢復(fù)發(fā)展。決定這一行業(yè)前景的大因素是中國(guó)的城鎮(zhèn)化，而中國(guó)的投資有個(gè)特點(diǎn)，一是“鐵公基”，即鐵路、公路和基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)，一個(gè)是房地產(chǎn)，這兩大領(lǐng)域，都與挖掘機(jī)械密切相關(guān)。大城市的房地產(chǎn)消費(fèi)目前正受到抑制，挖掘機(jī)械的驅(qū)動(dòng)力主要來(lái)源于城鎮(zhèn)化。中國(guó)的城鎮(zhèn)化率只有50%，離國(guó)際平均水平還有約15%的差距。按照國(guó)際慣例，一個(gè)國(guó)家的城鎮(zhèn)化只有達(dá)到65%才會(huì)逐漸放緩。所以，我國(guó)城鎮(zhèn)化率的提升需要較長(zhǎng)的時(shí)間，城鎮(zhèn)化是個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程。因此，在未來(lái)5年內(nèi)，挖掘機(jī)械行業(yè)的銷售增長(zhǎng)率仍有可能維持在15%左右。
    據(jù)了解，2013年，是貫徹黨的十八大精神的第一年，也是國(guó)家新領(lǐng)導(dǎo)班子履職的第一年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)將穩(wěn)中求進(jìn)，加大鐵路、公路和內(nèi)河的投資建設(shè)力度。交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)加速布局新型城鎮(zhèn)化正在成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的強(qiáng)大引擎。
    2013年，全國(guó)鐵路將安排固定資產(chǎn)投資6500億元，投資額在近10年中排名第三。其中基本建設(shè)投資5200億元、投產(chǎn)新線5200公里以上。鐵道部將盡快設(shè)立國(guó)家鐵路發(fā)展基金，推進(jìn)鐵路投資主體多元化;統(tǒng)籌推進(jìn)鐵路重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，對(duì)在建重點(diǎn)項(xiàng)目，確保建設(shè)資金，集中建設(shè)資源，按進(jìn)度完成實(shí)物工作量;對(duì)年內(nèi)計(jì)劃開(kāi)通項(xiàng)目，抓好收尾工程，嚴(yán)格驗(yàn)收程序和標(biāo)準(zhǔn)，精心做好運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)備;對(duì)年內(nèi)擬新開(kāi)工項(xiàng)目，要加快前期工作，力爭(zhēng)盡早開(kāi)工建設(shè)。這對(duì)工程機(jī)械來(lái)講無(wú)疑是個(gè)利好的消息。
    混凝土機(jī)械市場(chǎng)
    盡管2013年市場(chǎng)景氣正逐步回暖，但混凝土機(jī)械行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)卻越來(lái)越艱苦。為了尋求突破，國(guó)內(nèi)有實(shí)力的龍頭企業(yè)在年初就早早定下戰(zhàn)略部署，以期在大型成套設(shè)備采購(gòu)客戶那里占得先機(jī)。
    據(jù)記者了解，三一將于5月推出新產(chǎn)品濕拌砂漿成套設(shè)備，包括現(xiàn)場(chǎng)小型攪拌站、攪拌運(yùn)輸車(chē)和噴涂設(shè)備。結(jié)構(gòu)研報(bào)透露，一套濕拌砂漿成套設(shè)備價(jià)格500萬(wàn)左右，公司還將采用與建筑商合作經(jīng)營(yíng)的方式以開(kāi)拓廣闊市場(chǎng)。
    日前，徐工混凝土機(jī)械“傳承跨越世界級(jí)”客戶峰會(huì)上也傳出消息，未來(lái)，徐工混凝土機(jī)械將加快“四個(gè)成套性”研發(fā)速度、質(zhì)量提升和市場(chǎng)開(kāi)拓，即混凝土機(jī)械成套設(shè)備、干混砂漿成套設(shè)備、井下成套設(shè)備、南美市場(chǎng)需求的成套設(shè)備，并重點(diǎn)在大米數(shù)、大方量、高效、高端產(chǎn)品上實(shí)現(xiàn)重大突破。
    4萬(wàn)億經(jīng)濟(jì)刺激曾經(jīng)令人振奮，突飛猛進(jìn)的基礎(chǔ)工程建設(shè)需求加快了中國(guó)混凝土機(jī)械行業(yè)發(fā)展步伐，給本來(lái)需要逐步積淀、穩(wěn)定發(fā)展的混凝土機(jī)械制造業(yè)安上了“風(fēng)火輪”。但就是在這快速發(fā)展的繁榮時(shí)期，讓混凝土機(jī)械行業(yè)生態(tài)環(huán)境滋生了“浮躁、急躁、鼓噪”等負(fù)因子，正是這些因子的蠱惑，使得零首付、低首付現(xiàn)象加劇，用戶超前消費(fèi)漫延，資金鏈問(wèn)題頻出，企業(yè)虛假繁榮市場(chǎng)下的發(fā)展誤判，等等問(wèn)題的出現(xiàn)，打亂了行業(yè)正當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)秩序，破壞了原有的良好生態(tài)環(huán)境。筆者認(rèn)為，世界混凝土機(jī)械格局從海外向中國(guó)轉(zhuǎn)移是大勢(shì)所趨，國(guó)產(chǎn)混凝土機(jī)械品牌的話語(yǔ)權(quán)也在日益提高，但是該子行業(yè)也正在步入裝載機(jī)、挖掘機(jī)價(jià)格戰(zhàn)的后塵，并且有愈演愈烈之勢(shì)。
    推土機(jī)市場(chǎng)
    推土機(jī)產(chǎn)品在中國(guó)工程機(jī)械領(lǐng)域是相對(duì)成熟的產(chǎn)品，無(wú)論是中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)“黃金十年”的迅猛發(fā)展期，還是2012年的寒冬期，推土機(jī)的市場(chǎng)表現(xiàn)正如推土機(jī)給人的感覺(jué)一樣，沉穩(wěn)而堅(jiān)定。正是這種堅(jiān)定讓推土機(jī)在2012年下半年的市場(chǎng)表現(xiàn)逐步企穩(wěn)，銷量逐步回升。
    2012年12月份，我國(guó)推土機(jī)銷售同比、環(huán)比再次上漲，這是本年度繼8月份之后第三個(gè)月同比上漲。資深分析師表示，推土機(jī)市場(chǎng)底部應(yīng)該已經(jīng)形成，預(yù)計(jì)2013年的推土機(jī)市場(chǎng)將會(huì)有一個(gè)小幅增長(zhǎng)。作為中國(guó)推土機(jī)市場(chǎng)上當(dāng)之無(wú)愧的龍頭老大，山推在2012年繼續(xù)著頭把交椅的地位不動(dòng)搖，與中聯(lián)重科、宣工、廈工等其他廠家的差距還是十分明顯的。而近期的一則山推控股馬尼托瓦克東岳重工的新聞，也預(yù)示山推即將涉足起重機(jī)板塊，未來(lái)的山推是否將實(shí)現(xiàn)各大工程機(jī)械產(chǎn)品板塊全面發(fā)展，我們不妨拭目以待。
    2012年下半年，有關(guān)鐵路、公路、水利等基建投資的政策相繼出臺(tái)，可以預(yù)見(jiàn)，2013年將是政策推動(dòng)推土機(jī)市場(chǎng)發(fā)展的一年。在基建項(xiàng)目實(shí)施積極落實(shí)之后，推土機(jī)或?qū)⒂瓉?lái)一個(gè)“春天”般的市場(chǎng)。從2012年推土機(jī)產(chǎn)品的銷售種類來(lái)看，推土機(jī)產(chǎn)品需求向大噸位產(chǎn)品轉(zhuǎn)移，220-319馬力段增幅大，資深分析師表示，大馬力產(chǎn)品市場(chǎng)占有率的提升主要是由于出口拉動(dòng)。2012年推土機(jī)出口市場(chǎng)出現(xiàn)再次突破，實(shí)現(xiàn)從2009年開(kāi)始連續(xù)三年穩(wěn)步增長(zhǎng)。推土機(jī)出口的主要國(guó)家依然沒(méi)有離開(kāi)新興國(guó)家和地區(qū)。緬甸、埃塞爾比亞、俄羅斯、南非等地區(qū)都是中國(guó)推土機(jī)出口的人們區(qū)域。
    而在國(guó)內(nèi)銷售中，2012年湖北、山東、黑龍江、江蘇以及河南五省的需求相比比較旺盛，推土機(jī)銷售量超過(guò)300臺(tái);而青海、海南以及西藏三省銷量不足50臺(tái)。其中，山東、黑龍江、新疆及內(nèi)蒙古四個(gè)省份對(duì)大馬力產(chǎn)品需求量較大;湖北、廣東更鐘情于小馬力產(chǎn)品。2013年伴隨經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)增長(zhǎng)以及基建投資的剛性需求，發(fā)展中國(guó)家出口市場(chǎng)有望迎來(lái)大幅增長(zhǎng)。